当社は1994年の創業以来、先端的・革新的なファイナンス・ソリューションを提供するブティック型投資銀行として、ファイナンスアレンジ等により資金調達を支援し、顧客の戦略的目標の達成に貢献してきた。当社グループの不動産証券化アレンジメントによる資金調達累計額は9429億円（2023年12月末現在）に達している。

ファイナンスアレンジ等を提供する投資銀行業務から始まった当社グループの業務は、多様な顧客ニーズに応えるべく、投資業務、投資運用業務にも広がっている。投資業務では、資金を必要とするプロジェクトや組織の潜在的価値・将来性を見いだし、価値を高めるプリンシパルインベストメントを行っている。その一環として、事業承継問題を抱える企業への投資や、北欧のライフスタイルを体験できる「メッツァビレッジ」およびムーミンの物語を主題とした「ムーミンバレーパーク」（いずれも埼玉県飯能市）に投資、運営するメッツァ事業を推進している。

投資運用業務では、不動産や有価証券等の投資運用のほか、将来の航空機投資運用を視野に入れて航空機技術サービスを提供している。

また、これらのノウハウを活用した地域課題ソリューションを「地域再開発、事業承継」「エネルギーと投資の地産地消支援」「財務書類、公共施設マネジメント支援」の三つのアプローチにより、成長領域として開拓を進めている。